工厂现在思考：机器学习、边缘人工智能重塑脚本之外的自动化

十字路口的体现智慧

北京|2025年8月11日

2025年在北京举行的世界机器人大会（WRC）不仅仅是一场展览，更是对自动化未来的全民公投。200多家企业展示了1500多项创新，其中包括100多项全球首发，这场活动体现了一个关键的转变：具身智能已经从实验室好奇心转变为工业必需品37。然而，在跳舞的人形生物的景象之下，隐藏着一个更深刻的故事——地缘政治竞争、技术分歧和解决人类最困难的生产力难题的竞赛。

一、伟大的脱钩：当硬件创新超越人工智能炒作时

机器人终于开始做真正的工作了，而不仅仅是表演把戏。在WRC上，JAKA的移动复合机器人在半导体晶片搬运中实现了±0.5mm的定位精度，在1.5m/s的速度下将振动引起的损失减少了30%。这不是一个受控的演示；它发生在一个有动态障碍物的模拟拥挤的工厂车间7。同样，欧姆龙的防摇摆运输车（9月推出）能够适应1.8m/s的负载变化，解决了汽车物流中的脆弱性问题——这是一种由中平科技等合作伙伴在亚洲工厂验证的解决方案7。

为什么这很重要：

“运动中的精度已经不够了。新的基准是‘结构化灵活性’——在应对混乱的现实环境时保持微米级的精度。”
——WRC 2025圆桌会议行业分析师

硬件革命的加速速度超过了人工智能认知。PRO Robotics的“大白”人形机器人拥有±0.05mm的可重复性，超过了工业机器人，但其人工智能仍在努力解决开放式问题1。这一差距揭示了一个关键的观点：2025年是硬件能力超过人工智能成熟度的一年，迫使投资重点重新调整。

二、中国的崛起：政策、集群与新自动化经济学

定义转变的数据点：

市场主导地位：2024年，中国占全球工业机器人安装量的54%（29/52.3万台），挑战了全球经济衰退9。

国内激增：尽管工业机器人整体销售额下降了4.5%，但协作机器人在2024年增长了28%。

成本革命：无人叉车现在可以在0.7年内为三班制工厂带来回报，这使得自动化对中小企业来说是不可抗拒的4。

数字背后：
中国的成功源于一系列力量：

政策引擎：“到2025年，53.3%的国内机器人化”和“到2027年，50%的工厂达到智能成熟度2+”等要求创造了有保证的需求2。

垂直整合：像JAKA这样的公司控制着90%的核心组件，削减了成本——在202479年实现了300多个平台交付。

集群效应：成都“机器人谷”出口同比增长23.6%，入驻75家专业企业，推动规模经济9。

与西方相比：
虽然中国企业优先考虑供应链控制（如ESTUN的全球生产网络），但ABB Dispel等西方联盟则专注于跨行业安全标准3。这种分歧反映了更深层次的哲学分歧：主权与互操作性。

III、 交付势在必行：为什么2026年将把获胜者与观众分开

诗意承诺的时代已经结束。资本市场现在需要商业验证：

LG电子对织金机器人的战略投资表明，企业对仿人生产线充满信心。

京东承诺在100万个终端场景中部署100亿日元的机器人，将物流作为第一个可扩展的领域10。

ESTUN 10.5%的市场份额（2025年第一季度）源于其ER平台，该平台支持4ms实时控制，允许机器人根据传感器数据进行自我编程68。

即将到来的震荡：

“投资者容忍有远见的人，直到‘交付年’到来。2026年将埋葬那些无法扩展到试验区以外的初创公司。”
--机器人基金风险合伙人

这种压力已经在重塑战略。TM Robotics等公司专注于“痛点解决器”（例如，高振动晶圆处理），而PRO Robotics则将其类人机器人定位为模块化的“母子系统”，以缩短停机时间13。

人力成本：一个令人不安的真相

在乐观情绪中，WRC暴露了一条不道德的断层线。徐小兰（CPPCC）警告说，不受控制的自治风险，敦促“严格的全球标准”3。这种紧张局势是显而易见的：虽然像ESTUN的抗辐射型号这样的机器人可以保护工人免受伤害，但到203069年，它们也威胁到40%的低精度装配工作。

我们的观点是：该行业必须直面这种二元性。生产率的提高不能成为社会颠覆的理由——政府和企业必须共同设计再培训生态系统，并在自动化推广的同时进行。

结论：超越炒作周期

WRC闪闪发光的显示屏掩盖了一个残酷的现实：具身智能的近期价值在于结构化的环境，而不是科幻幻想。JAKA的晶圆搬运机和欧姆龙的无振动运输设备证明，机器人在任务重复但环境不可预测的情况下表现出色。

2026年的三个预测：

物流优势：自动叉车和移动机械手将占据60%的商业部署，投资回报率低于1年410。

混合智能：人工智能将增强而不是取代人类工人（例如，西门子的自然语言副驾驶将计划时间缩短了90%）6。

整合浪潮：随着规模变得不可谈判，中国75家以上的机器人初创公司中有50%以上将被收购9。

前进的道路要求实用主义胜过诗歌。正如WRC的一位工程师在看着一个人形机器人蹒跚而行时喃喃自语：“别再教机器人跳舞了。教它们焊接。”